Leilão de privatização da EMAE é arrematado pelo Fundo Phoenix FIP Multiestratégia

Créditos da imagem: EMAE / Reprodução

Hoje, 19/04/2024, foi leiloado na B3 a alienação de ações (privatização) do capital social da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) do governo do estado de São Paulo. O controle da companhia foi vendido por R$ 1,04 bilhão.

CONCORRÊNCIA

O Fundo Phoenix FIP Multiestratégia, representado pela corretora Master, foi o vencedor do leilão com uma oferta de R$ 70,65 por ação, em ágio de 33,68% sobre o preço mínimo do leilão, fixado em R$ 52,85/ação nos termos do Edital SPI nº 01/2024.

Também concorreram no leilão a EDF Brasil Holding, com oferta de R$ 70,31/ação (ágio de 33,04%), e a Matrix Energy Participações, com oferta de R$ 59,20/ação (ágio de 12,02%).

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PRIVATIZAÇÃO

O capital social da EMAE é de R$ 285,4 milhões, seu patrimônio líquido é de R$ 1,16 bilhão, e possui valor de mercado avaliado em R$ 2,3 bilhões. Foram colocadas à venda 14,75 milhões de ações, sendo 14,7 milhões de Ordinárias (ON) e 51 mil de Preferencias (PN) – deste montante, 351 mil ações ON pertencem à Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô SP), sendo o restante de propriedade direta do Estado de São Paulo. O valor do lote único de ações estava avaliado em R$ 780 milhões no preço mínimo, e foi arrematado por R$ 1,04 bilhão no preço do lance vencedor.

CONTROLE

A fatia acionária detida pelo Estado de São Paulo, de 39%, agora passa à propriedade do Fundo Phoenix que passa a ser controlador da EMAE. Criada em 1998, sucessora da Light e Eletropaulo, a EMAE é detentora e operadora de um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica (localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Médio Tietê), composto por 4 usinas hidrelétricas, 8 barragens e 2 usinas elevatórias, com capacidade total instalada de 960,8 MW.

O diretor-presidente da EMAE, Márcio Rea, declarou que “a decisão do governador do Estado de privatizar a EMAE representa o próximo passo para assegurar seu crescimento e aprimorar sua capacidade de atender às necessidades da sociedade. Ao abrir suas operações para investidores privados, haverá acesso a novas expertises e a recursos adicionais, necessários para enfrentar os desafios do futuro com confiança renovada”.

ESTRUTURAÇÃO

A SPI (PPI/SP) promoveu a contratação da consultora, Consórcio Nova EMAE Genial, por meio do Contrato SPI nº 03/2023, que teve por objeto a prestação de serviços de consultoria para avaliação, estruturação e execução de alienação de ativos mobiliários detidos direta e indiretamente pelo Poder Concedente.

ÍNTEGRA

Confira abaixo a transmissão do leilão.

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